Клиент
Сопровождение раундов привлечения инвестиций для ИТ-проекта
Разработчик облачных решений для ресторанного бизнеса, в частности системы Postilla
Алексей Пастухов
руководитель практики корпоративного права
руководитель практики корпоративного права
Артем Гарден
партнер
партнер
Марина Цыпко
руководитель проектного отдела практики сопровождения франчайзинга
руководитель проектного отдела практики сопровождения франчайзинга
Над проектом работали:
Основная цель проекта — комплексное сопровождение двух раундов привлечения инвестиций на рынке частного капитала с учетом всех требований клиента и инвесторов.
Итогом первого раунда стало подписание Соглашения о предоставлении опциона (put option) на право потребовать обратный выкуп доли по стоимости 10 000 000 р. + 20% годовых в промежутке между 6 и 9 месяцами с даты внесения в ЕГРЮЛ сведений об увеличении уставного капитала.
Второй раунд проходил при оценке компании в 200 000 000 руб., 12,5% уставного капитала реализованы пяти частным инвесторам-физическим лицам за 25 000 000 руб. С каждым из инвесторов были согласованы индивидуальные условия инвестирования, что потребовало подготовки и согласования пяти корпоративных договоров.
В корпоративные договоры были внесены условия об ограничении продажи долей и необходимости присоединяться к решениям мажоритарных владельцев долей (основателей компании) на общих собраниях участников.
Также были внесены условия об ограничении конкуренции: инвесторы взяли на себя обязательства не вести бизнес и не инвестировать в сфере разработки ПО в сфере foodtech.
После второго раунда стоимость компании увеличилась вдвое.
Итогом первого раунда стало подписание Соглашения о предоставлении опциона (put option) на право потребовать обратный выкуп доли по стоимости 10 000 000 р. + 20% годовых в промежутке между 6 и 9 месяцами с даты внесения в ЕГРЮЛ сведений об увеличении уставного капитала.
Второй раунд проходил при оценке компании в 200 000 000 руб., 12,5% уставного капитала реализованы пяти частным инвесторам-физическим лицам за 25 000 000 руб. С каждым из инвесторов были согласованы индивидуальные условия инвестирования, что потребовало подготовки и согласования пяти корпоративных договоров.
В корпоративные договоры были внесены условия об ограничении продажи долей и необходимости присоединяться к решениям мажоритарных владельцев долей (основателей компании) на общих собраниях участников.
Также были внесены условия об ограничении конкуренции: инвесторы взяли на себя обязательства не вести бизнес и не инвестировать в сфере разработки ПО в сфере foodtech.
После второго раунда стоимость компании увеличилась вдвое.
