Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов Cookie на условиях, указанных здесь
Сопровождение сделок купли-продажи бизнеса (M&A)
Разрабатываем правовую модель сделки, которая защитит активы, минимизирует налоги и обеспечит безопасный переход компании
Берем на себя весь цикл: от поиска модели сделки и Due Diligence до закрытия расчетов и регистрации перехода прав
Алексей Пастухов
Покупка или продажа бизнеса — это не просто подписание договоров. Это комплексная работа по оценке рисков, структурированию и налоговому планированию. Наша цель — провести сделку в интересах доверителя, в рамках закона и без скрытых рисков
руководитель практики корпоративного права и практики сопровождения технологических компаний, младший партнер
ЭТАПЫ РАБОТЫ
Результат — сформированные варианты структуры сделки с учетом задач клиента, минимизацией налоговой нагрузки и защитой от ключевых рисков
Результат — полностью согласованный и готовый к подписанию комплект документов, который надежно защищает интересы доверителя
Подготовка и согласование документов
3 этап
- Разработка документов для реализации согласованной модели сделки
- Согласование условий с участниками сделки, внесение правок
Результат — успешно завершенный процесс передачи бизнеса от продавца к покупателю
Реализация сделки сделки и контроль исполнения
4 этап
- Организация подписания документов
- Сопровождение необходимых корпоративных процедур и подача документов на регистрацию
- Контроль исполнения обязательств участниками сделки
- Выбор оптимальной структуры сделки
- Определение ключевых условий сделки и подготовка term sheet (при необходимости)
Результат — согласованная сторонами модель сделки с зафиксированными параметрами, ценами, условиями оплаты и механизмами ответственности
Формирование и согласование модели сделки
2 этап
- Сбор информации о проекте и целях сделки
- Проработка возможных вариантов оформления сделки и оценка рисков
1 этап
Срок оказания услуг — 15 рабочих дней
Весь процесс работы мы сопровождаем зум-встречами рабочей группы проекта
Весь процесс работы мы сопровождаем зум-встречами рабочей группы проекта
Определение условий сделки
кейсы
Консультируем в области правового регулирования цифровых прав, учета и налогообложения операций с цифровыми правами.
Сопровождаем регистрацию цифровых НАО под ключ, оказываем услуги по выпуску ЦФА (подбор оператора, оценка эмитента, разработка необходимых документов).
Сопровождаем регистрацию цифровых НАО под ключ, оказываем услуги по выпуску ЦФА (подбор оператора, оценка эмитента, разработка необходимых документов).
Сопровождение ЦФА
Готовим и сопровождаем проекты по привлечению инвестиций. Разрабатываем инвестиционный договор, исключающий риски при ведении совместного бизнеса и позволяющий регламентировать партнерские отношения.
Сопровождение инвестиционных проектов
еще наши услуги
Проводим комплексную независимую проверку в отношении компании или проекта перед сделкой. Изучаем документы, открытые споры, активы и оцениваем риски. Это позволяет доверителю принять решение о потенциальной сделке более обоснованно.
Юридический Due Diligence
Помогаем доверителю юридически корректно оформить отношения с партнерами, чтобы предотвратить возможные риски. Разрабатываем пакет документов для защиты интересов сторон и прописываем регламенты взаимодействия.
Оформление совместного бизнеса
Часто задаваемые вопросы
Предварительные договоренности фиксируются соглашением о сделке (term sheet), как правило, term sheet фиксирует предмет сделки, цену сделки, порядок проведения переговоров и обменом информацией, основания для выхода из сделки, ответственность в случае нарушений договоренностей и иные договоренности сторон.
Продавец-физическое лицо уплачивает НДФЛ, продавец-юридическое лицо — налог на прибыль организаций. При продаже долей (акций) продавец может воспользоваться налоговыми льготами в виде вычета суммы расходов, которые он понес на получение доли (акции) компании, либо воспользоваться фиксированным вычетом 250 000 рублей. Если стоимость продажи доли (акций) не превышает 50 миллионов рублей, а продавец непрерывно владеет долей (акциями) 5 лет и более, он может освободить себя от уплаты налогов.
Покупатель в общем порядке не платит налогов, за исключением случаев, если бизнес продается по минимальной стоимости.
Покупатель в общем порядке не платит налогов, за исключением случаев, если бизнес продается по минимальной стоимости.
Проведение Due Diligence необходимо для формирования объективной картины состояния бизнеса, основная задача Due Diligence выявить скрытые риски до закрытия сделки и учесть риски при закрытии сделки. Особое внимание уделяется рискам, связанным с оспариванием сделки по покупке доли (акций), привлечением покупателя к ответственности за действия прошлого владельца бизнеса, утраты активов бизнеса, нарушением компанией законодательства, наличием претензий и судебных споров, а также репутационных рисков.
Могут потребоваться согласия супругов или кредиторов сторон сделки на ее совершение, либо отказы от приобретения долей (акций) других владельцев компании при их наличии, и если это предусмотрено уставом компании. В исключительных случаях дополнительно могут потребоваться разрешения государственных органов, например, ФАС или Правительственная комиссия.
Расходы на услуги нотариусов, регистраторов, операционные расходы в связи со сменой владельца бизнеса и прочее в зависимости от конечной структуры сделки.
Срок зависит от сроков предоставления документов, сроков согласования условий и проектов документов, необходимости получения согласий и одобрений на сделку.
Да, можно ограничить продавца заниматься конкурирующей деятельностью.
Интересы стороны можно защитить через корпоративный договор или акционерное соглашение в зависимости от формы бизнеса. В документе фиксируются основные условия по управлению компанией, ограничения на распоряжению долями (акциями) и выход из бизнеса, порядок голосования на общих собраниях, порядок разрешения конфликтных ситуаций и иные договоренности.
Если вам нужна консультация
Оставьте контакты, и совсем скоро мы с вами свяжемся
Оставьте контакты, и совсем скоро мы с вами свяжемся