Клиент
Сопровождение раундов привлечения инвестиций для ИТ-стартапа
Основной продукт разработчика ИТ-решений с использованием искусственного интеллекта
Марина Цыпко
руководитель проектного отдела практики сопровождения франчайзинга
руководитель проектного отдела практики сопровождения франчайзинга
Инвестиции привлекались в 2 раунда: 1 раунд — 5% уставного капитала за 12 млн руб. (общая оценка компании 240 млн руб.), 2 раунд — 10,6% уставного капитала за 53 000 000 руб. (общая оценка компании 500 млн. руб). С каждым из инвесторов подписывались корпоративные договоры с индивидуальными условиями. Частным лицам были дополнительно выделены опционы на доли в уставном капитале Maia Ai LTD (Company № 15 418 515) — компании-партнера в Великобритании.
Инвестиционному фонду были предоставлены дополнительные инструменты корпоративного контроля — право вето на согласование сделок свыше 10 млн руб., изменение Устава, заключение безвозмездных сделок, заключение сделок по отчуждению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также механизм tag-along в случае выкупа проекта стратегическим инвестором.
Проведение 2 раундов сделки заняло всего 10 месяцев с момента согласования структуры сделки для проведения первого раунда до регистрации в ЕГРЮЛ увеличения уставного капитала за счет вкладов всех новых участников.
В процессе привлечения инвестиций стоимость компании увеличилась более чем вдвое. Компания планирует проведение третьего раунда по новой оценке.
Инвестиционному фонду были предоставлены дополнительные инструменты корпоративного контроля — право вето на согласование сделок свыше 10 млн руб., изменение Устава, заключение безвозмездных сделок, заключение сделок по отчуждению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, а также механизм tag-along в случае выкупа проекта стратегическим инвестором.
Проведение 2 раундов сделки заняло всего 10 месяцев с момента согласования структуры сделки для проведения первого раунда до регистрации в ЕГРЮЛ увеличения уставного капитала за счет вкладов всех новых участников.
В процессе привлечения инвестиций стоимость компании увеличилась более чем вдвое. Компания планирует проведение третьего раунда по новой оценке.
Артем Гарден
партнер
партнер
Больше о кейсе: RB.RU
Над проектом работали:
